Merger & Acquisitions

Liquiditätsstrukturierung während und nach dem Prozess des Zusammenschlusses oder der Übernahme von Unternehmen.

Finanzierungs­ergänzung im Erwerbsprozess

Branche: Automotive
Umsatz: 200 Mio. EUR

Aufgabenstellung:

Im Rahmen eines M&A Prozesses benötigt der Inverstor noch vor Vergabe der Ausschließlichkeit eine Einschätzung, ob ein Factoring generell möglich ist, wie hoch der Liquiditätszufluss voraussichtlich sein wird und wie das Pricing ausfallen könnte. Diese Einschätzungen sollten mit in den Verhandlungs- bzw. Übernahmeprozess einfließen und müssen innerhalb von 24 Stunden vorliegen. Nach Erhalt der Ausschließlichkeit soll das Factoringprogramm im Rahmen einer Ausschreibung bis zur Genehmigung gebracht und nach Closing sofort ausgezahlt werden.

Leistung Molami:

  • Priorisierte Analyse der übermittelten Datenbasis
  • Gezielter, vertraulicher Austausch mit potenziellen Factoring-Partnern ohne Offenlegung des Targets
  • Übermittlung einer Machbarkeitsbestätigung sowie indikative Konditionen unter Vorbehalt
  • Nach Erhalt der Exklusivität: Tiefgehende Analyse aller factoringrelevanten Informationen im Datenraum und anschließende Marktbefragung
  • Umfassende Begleitung bis zur finalen Genehmigung und Auszahlung
  • Strategische und operative Betreuung über die Vertragsunterzeichnung hinaus